2021年公路貨運(yùn)市場(chǎng)回顧

2021年，公路貨運(yùn)行業(yè)在疫情多點(diǎn)散發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中中渡過(guò)了攻堅(jiān)克難的一年。后疫情時(shí)代市場(chǎng)需求收縮、格局調(diào)整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。

（一）貨運(yùn)物流需求增速放緩

1-11月，全國(guó)社會(huì)物流總額288.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，兩年年均增長(zhǎng)6.3%，增速均有所放緩。11月份社會(huì)物流總額增長(zhǎng)在4%左右，處于較低增長(zhǎng)水平，并出現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢(shì)。社會(huì)物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費(fèi)增速放緩。前11月全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)13.7%，11月增速僅為3.9%，最終消費(fèi)不振導(dǎo)致物流需求不足。 前11月全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)5.2%，11月環(huán)比增長(zhǎng)0.19%，固定資產(chǎn)投資不達(dá)預(yù)期影響物流需求增長(zhǎng)。公路貨運(yùn)市場(chǎng)占物流市場(chǎng)比重大，反映公路貨運(yùn)行業(yè)景氣度的公路運(yùn)輸效率指數(shù)全年在100點(diǎn)以下，表明市場(chǎng)運(yùn)行總體低迷。但是，無(wú)論需求如何收縮，客戶對(duì)貨運(yùn)服務(wù)體驗(yàn)的要求在加快升級(jí)，也給企業(yè)在后疫情時(shí)代的生存發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

（二）貨運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)加快分化

據(jù)中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會(huì)對(duì)百位公路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人調(diào)查發(fā)布的《2021年中國(guó)公路貨運(yùn)景氣度CEO調(diào)查報(bào)告》（公路貨運(yùn)CEO調(diào)查）顯示，被調(diào)查經(jīng)營(yíng)人反映2021年收入規(guī)?？傮w有所增長(zhǎng)，占被調(diào)查樣本的60.4%。不同細(xì)分領(lǐng)域和企業(yè)規(guī)模的企業(yè)分化明顯。從細(xì)分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映收入增長(zhǎng)的占比最多，達(dá)到82.4%。截至2021年前三季度，全國(guó)共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。第三季度完成運(yùn)單1657.6萬(wàn)單，環(huán)比增長(zhǎng)30.0%。 城市配送企業(yè)反映收入增長(zhǎng)的占比排第二，達(dá)到70.6%。 隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出，最終消費(fèi)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，前三季度，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為64.8%。 從反映收入下滑的細(xì)分領(lǐng)域看，整車運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過(guò)20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達(dá)到三分之一。 從收入規(guī)?？?，不同規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)苦樂(lè)不均。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長(zhǎng)，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。20億以上的規(guī)模企業(yè)反映收入增加的占84.2%，3000萬(wàn)以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%。

（三）貨運(yùn)企業(yè)騰挪調(diào)整應(yīng)對(duì)

2021年，公路貨運(yùn)企業(yè)迎來(lái)上市小高潮，集中在貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域。6月，定位數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的滿幫集團(tuán)正式上市，三季報(bào)顯示總營(yíng)收達(dá)12.4億元，同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。福佑卡車、貨拉拉、維天運(yùn)通（路歌）等均加快上市步伐。11月，安能物流上市實(shí)現(xiàn)了“港股快運(yùn)第一股”，貨運(yùn)合作商平臺(tái)模式得到資本認(rèn)可。12月，中通快運(yùn)完成超3億美元B輪融資，打造綜合型物流服務(wù)平臺(tái)。公路貨運(yùn)企業(yè)加快兼并重組、業(yè)務(wù)開(kāi)拓和轉(zhuǎn)型升級(jí)，尋找適合自己的生態(tài)位。順豐運(yùn)力加大共建車隊(duì)建設(shè)，構(gòu)建協(xié)同共生的運(yùn)力生態(tài)圈。匯森速運(yùn)戰(zhàn)略投資壹米滴答后動(dòng)作頻頻，加大加盟招商力度。極兔物流收購(gòu)百世集團(tuán)的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，百世得以把重心放回快運(yùn)和國(guó)際業(yè)務(wù)。隨著傳統(tǒng)貨運(yùn)物流企業(yè)原有業(yè)務(wù)飽和，越來(lái)越多的企業(yè)沿著供應(yīng)鏈向上延伸，逐步向合同物流轉(zhuǎn)型。

（四）貨運(yùn)物流價(jià)格持續(xù)低迷

2021年12月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為102.5點(diǎn)，比去年同期增長(zhǎng)3.6%。下半年10月份以后運(yùn)價(jià)有所回升，主要是受能源價(jià)格上漲影響。全年成品油零售限價(jià)呈現(xiàn)“十四漲四跌四擱淺”的格局。截至12月13日最新一輪調(diào)價(jià)，柴油價(jià)格小幅下調(diào)，但是較年初累計(jì)每噸上調(diào)1295元。北京市柴油最高零售價(jià)格為8295元，較年初上漲16.8%。由于10月份國(guó)際油價(jià)波動(dòng)劇烈，10月8日和22日兩次上調(diào)，柴油價(jià)格每噸分別上漲330元和290元，合計(jì)上漲620元。從行業(yè)普遍使用的地?zé)捙l(fā)價(jià)格看，10月份單月大幅上漲38.8%，合計(jì)每升就上漲了2元。受能源價(jià)格短期內(nèi)暴漲影響，實(shí)際承運(yùn)企業(yè)不得不提價(jià)應(yīng)對(duì)，由于議價(jià)能力不足，運(yùn)價(jià)上漲不及油價(jià)上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大。 從全年看，公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，45.5%的被調(diào)查經(jīng)營(yíng)人反映市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較上年下降。特別是中小規(guī)模由于價(jià)格談判能力不強(qiáng)，成為運(yùn)輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。

（五）貨運(yùn)車輛過(guò)剩局面依舊

受重型柴油車輛自2021年7月1日起執(zhí)行國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)影響，大量企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場(chǎng)需求，下半年貨車銷量出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售同比下降31.9%。其中，重卡大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨運(yùn)車輛銷量仍有望超過(guò)400萬(wàn)輛。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前貨車平均車齡大幅減少到不足2.68年，車輛過(guò)剩局面進(jìn)一步加劇。車輛過(guò)剩導(dǎo)致車輛利用率兩極分化。

據(jù)中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會(huì)《2021中國(guó)公路貨運(yùn)星級(jí)車隊(duì)發(fā)展報(bào)告》顯示，規(guī)模型車隊(duì)車輛月均行駛里程為10118公里，較行業(yè)平均3205公里高了2倍多。規(guī)模型車隊(duì)月均上線率保持較高水平，平均超過(guò)80%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均45%的水平。大量車輛進(jìn)入市場(chǎng)，且大部分為司機(jī)個(gè)人持有，車輛利用率低導(dǎo)致個(gè)體司機(jī)平均收入下降。

據(jù)中物聯(lián)發(fā)展的《2021年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱貨車司機(jī)從業(yè)調(diào)查）顯示，83.0%的貨車司機(jī)反映其駕駛車輛是自有車輛，其中56.6%的車輛目前還在償還貸款中。調(diào)查顯示，62.9%的貨車司機(jī)對(duì)目前的收入情況不滿意。由于車貸壓力大無(wú)法退出，不得不低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

（六）貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

2021年，新一代信息技術(shù)與公路貨運(yùn)行業(yè)相結(jié)合，持續(xù)為企業(yè)降本增效賦能。貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入2.0階段。我們?cè)谔旖驏|疆保稅區(qū)調(diào)研看到，越來(lái)越多的貨主和傳統(tǒng)貨運(yùn)企業(yè)落戶，不僅僅是看好地方政府的優(yōu)惠政策，更看好打通運(yùn)輸數(shù)據(jù)鏈條帶來(lái)的降本增效潛力。例如，聯(lián)想集團(tuán)開(kāi)發(fā)了靈活滿足多渠道履約需求的物流貨運(yùn)服務(wù)平臺(tái)，上海申絲與金光紙業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸系統(tǒng)對(duì)接來(lái)打通供應(yīng)鏈，以應(yīng)對(duì)多變的供應(yīng)鏈需求。

德鄰陸港、天津運(yùn)友、中儲(chǔ)智運(yùn)等一批企業(yè)加快發(fā)展電商、金融等線上服務(wù)，德坤物流、赤灣東方基于自身經(jīng)驗(yàn)向中小企業(yè)提供貨運(yùn)數(shù)字化平臺(tái)，深刻改變傳統(tǒng)行業(yè)運(yùn)行模式。經(jīng)過(guò)客戶需求的洗禮，技術(shù)服務(wù)商加快向綜合解決方案轉(zhuǎn)變，G7深耕“黑貨”運(yùn)輸物流一體化解決方案，易流科技在快銷行業(yè)打造集采運(yùn)力管理樣板系統(tǒng)， 中交興路持續(xù)用數(shù)據(jù)賦能中小企業(yè)和個(gè)體司機(jī)。無(wú)人駕駛卡車如火如荼，主線科技在天津港等地落地?cái)U(kuò)圍，與德邦快遞等探索干線運(yùn)輸場(chǎng)景。還有贏徹科技、智加科技、小馬科技、Deepway 等一批技術(shù)供應(yīng)商與生態(tài)企業(yè)合作，加快場(chǎng)景應(yīng)用和量產(chǎn)探索。

（七）低碳貨運(yùn)物流影響加大

2021年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》發(fā)布，交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)納入十大行動(dòng)之一。隨著國(guó)三排放貨車淘汰進(jìn)入尾聲，一些地方開(kāi)始以環(huán)保名義限制國(guó)四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國(guó)五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動(dòng)汽車補(bǔ)貼加快退坡，進(jìn)城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。1-11月，我國(guó)新能源商用車?yán)塾?jì)銷量15.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.5%，保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。對(duì)于長(zhǎng)途干線運(yùn)輸市場(chǎng)，電動(dòng)重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持，各項(xiàng)試點(diǎn)示范逐步推開(kāi)，推動(dòng)低碳貨運(yùn)市場(chǎng)擴(kuò)容。運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，第四批多式聯(lián)運(yùn)示范工程申報(bào)工作啟動(dòng)。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021－2025年）》，出臺(tái)六方面政策措施，將對(duì)未來(lái)一個(gè)階段推動(dòng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力碳中和碳達(dá)峰提供新的方向。

（八）行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善

2021年，公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，企業(yè)總體反映通行順暢度、執(zhí)法規(guī)范度、政務(wù)便利度、市場(chǎng)合規(guī)度、競(jìng)爭(zhēng)公平度有所提升，市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善。有關(guān)部門出臺(tái)具體政策措施且取得實(shí)際成效，政策獲得感增強(qiáng)。年初，公安部交管局出臺(tái)了《關(guān)于優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車通行管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出嚴(yán)禁采取全城24小時(shí)禁止貨車通行的“一刀切”式措施，完善通行證(碼)管理制度。截止到10月底，全國(guó)已有245個(gè)城市推行網(wǎng)上核發(fā)貨車電子通行碼 。交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治行動(dòng)貫穿全年，建立公路執(zhí)法長(zhǎng)效機(jī)制。

但是企業(yè)反映車輛超載超限、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題依然存在，影響到公路貨運(yùn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和貨車司機(jī)權(quán)益保障。年初出現(xiàn)的司機(jī)事件顯露基層司機(jī)的生存狀態(tài)堪憂。貨車司機(jī)從業(yè)調(diào)查顯示，貨車司機(jī)年齡總體偏大，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入。

貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已經(jīng)成為個(gè)體司機(jī)尋找貨源的重要渠道，但78.8%的司機(jī)反映平臺(tái)上存在壓低運(yùn)價(jià)問(wèn)題。為保障貨車司機(jī)權(quán)益，交通運(yùn)輸部等16部門印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)貨車司機(jī)權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》提出，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)行為，有望重塑健康產(chǎn)業(yè)生態(tài) 。

二

2022年公路貨運(yùn)市場(chǎng)展望

2022年，公路貨運(yùn)行業(yè)預(yù)期總體謹(jǐn)慎樂(lè)觀，據(jù)公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，62.4%的經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模將出現(xiàn)增長(zhǎng)。2022年，我們將邁入“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的新階段?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》即將出臺(tái)，道路貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議將謀劃制定推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境將進(jìn)一步得到改善。高效、優(yōu)質(zhì)、智慧、綠色、安全仍將是市場(chǎng)主題，公路貨運(yùn)行業(yè)將在分化調(diào)整中持續(xù)邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。

從需求側(cè)看，隨著國(guó)內(nèi)外疫情逐步企穩(wěn)，供應(yīng)鏈重構(gòu)和調(diào)整步伐加快，“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”升級(jí)， “十四五”相關(guān)規(guī)劃密集實(shí)施，城市群、都市圈、大通道將加快投資發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前，樞紐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，物流布局與調(diào)整先行，將有望帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)制造等貨運(yùn)需求回升，利好整車運(yùn)輸、貨運(yùn)代理及整個(gè)公路貨運(yùn)行業(yè)領(lǐng)域；居民收入水平提升、預(yù)期企穩(wěn)也將帶動(dòng)消費(fèi)需求加快增長(zhǎng)，對(duì)物流服務(wù)體驗(yàn)提出更高要求，繼續(xù)利好城市配送、零擔(dān)快運(yùn)等領(lǐng)域，帶動(dòng)各個(gè)貨運(yùn)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)企穩(wěn)和增長(zhǎng)。

從供給側(cè)看，規(guī)?；s化網(wǎng)絡(luò)化的公路貨運(yùn)企業(yè)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，能夠主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，在市場(chǎng)低谷期，通過(guò)業(yè)務(wù)擴(kuò)張、兼并重組、聯(lián)盟合作等多種方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額，持續(xù)積蓄勢(shì)能。隨著市場(chǎng)企穩(wěn)復(fù)蘇，較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力帶動(dòng)擴(kuò)張速度加快，有利于公路貨運(yùn)市場(chǎng)集中度逐步提升；中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，但是憑借“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢(shì)調(diào)整方向、精準(zhǔn)定位，抓住市場(chǎng)輪動(dòng)轉(zhuǎn)換的機(jī)會(huì)，適應(yīng)客戶體驗(yàn)需求升級(jí)的要求，加大專有技術(shù)和能力建設(shè)，將在“精專特新”領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)良好機(jī)遇